Полковник Николай Устюжанин, мастер контрразведки с навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов идти на жертвы ради выполнения своей миссии. Однако одна из операций, в которой он участвовал, завершилась трагически: погиб один из агентов. Устюжанин начинает подозревать наличие "крота" в отделе, но его отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы выманить потенциального предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в удалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом. Там он принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и узнаёт, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
