В тихом и уединенном городе Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых женщин, что настораживает следователя по особо важным делам Киру Карелину. Она начинает подозревать, что за преступлениями стоит маньяк. Однако, Константин Холмогоров, московский психотерапевт, обладающий навыками регрессивного гипноза, возвращается в родные края и, по стечению обстоятельств, вовлекается в расследование. У него появляется совершенно иное объяснение случившегося. Смогут ли они разгадать, кто из них прав, и поймать изощренного преступника?