В 1942 году Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину сформировать группу ученых для создания первой советской атомной бомбы. Задача практически невыполнимая, учитывая, что она должна быть выполнена в разгар войны и в кратчайшие сроки. Под руководством Курчатова в Москве начинает действовать засекреченная Лаборатория №2, в которой собираются ведущие умы всего Союза. Курчатов убеждает Замятина пригласить в проект двух ученых: самоуверенного Фролова, ранее открывшего спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата Внутренних дел, просьба Курчатова была удовлетворена. Параллельно с этим, советская разведка занимается добычей необходимых научных данных за границей. Агент Екатерина Лазарева, бывший физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР важнейшую информацию о зарубежных атомных проектах. С этого момента Советский Союз стремится догнать Великобританию и США, чтобы установить ядерное равновесие в послевоенном мире.