В глубине лесных чащ обосновался старинный город Ллорис, возведённый эльфийским народом в далёкие времена. Однако, после изгнания эльфов, власть над Ллорисом захватил жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он без устали увеличивает налоги, загоняя людей в пучину бедности и голода, лишая их крыши над головой и возможности заработать. Несогласных с его политикой он жестоко карает, подвергая изгнанию и пыткам. Вскоре в Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают искать поддержку у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали два столетия, стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.