В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре ей предстоит сотрудничество с КГБ. Юля поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Во главе с Волоховым контрразведка разрабатывает сложную шпионскую операцию, чтобы вычислить «крота» в сфере обороны. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадется на уловку.